瑞银：予恒隆地产“中性”评级 策划价下调至6.1港元

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　　瑞银发布研报称，予恒隆地产（00101）“中性”评级，策划价由7港元下调至6.1港元。讲授称，恒隆地产公布2024财年中枢盈利31亿港元，同比下降25%，低于预期，主要因为发展神气计提38.4亿港元减值；若腐臭该成分，基础利润达35亿港元，简短稳当预期。此外，与中期股息疏导，公司将末期股息削减33%至每股0.4港元，全年股息打算每股0.52港元。

　　讲授指出，恒隆地产处理层于事迹会上暗示，全体佃户销售跌幅已于2024年第四季收窄，且2025年1月迄今销售额呈正增长。公司预期2025年中国内地佃户销售将温文高潮，并教唆净欠债率将于2026年后下降，而以股代息安排或于2026年杭州神气完工后断绝。

　　恒隆地产暗示，2024年第四季中国内地全体佃户销售跌10%，按季改善8%。其中，第四季上海糜掷阛阓销售下降14%，较第二季至第三季区别下降22及24%，跌幅有所改善。上海除外糜掷阛阓第四季销售下降10%。

　　此外，在重心神气中，瑞银以为武汉恒隆广模式临最热烈竞争，2024财年佃户销售跌幅加快至22%，全体租用率仅85%。处理层表现杭州西湖66将于2026年上半年开业，预租率达71%；写字楼部分将自2025年第二季分阶段启用，现在预租率37%。

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背负裁剪：史丽君